Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом - его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной удивительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от переживаний драматург создаёт новое произведение. Его персонажами становятся люди из собственного окружения. Среди них - загадочный Воланд, чей образ навеян одним иностранным знакомым автора.
